O filme começa em um ambiente rural quase intocado, onde a beleza visual contrasta com a exploração brutal. Camponeses, vestidos em trapos marcados pelo suor e pela poeira, cultivam tabaco em condições análogas à escravidão. Cada centavo ganho é descontado de suas dívidas, e a ameaça constante de lobos simboliza não apenas perigos físicos, mas também a opressão invisível que paira sobre eles. Lazzaro, interpretado por Adriano Tardiolo, é o coração desse cenário sombrio. Sua bondade serena e inabalável destaca-se em um ambiente dominado pela ganância e pela tirania.